Lấy bối cảnh rối ren ở Manchukuo vào những năm 1930, bộ phim theo chân 4 đặc nhiệm của Đảng Cộng sản trở về Trung Quốc sau khi được đào tạo ở Liên Xô. Cùng nhau, họ bắt tay vào một nhiệm vụ bí mật có mật danh là “Utrennya.” Sau khi bị bán đứng bởi một kẻ phản bội, cả đội thấy mình bị bao vây bởi các mối đe dọa từ mọi phía kể từ khi họ nhảy dù vào nhiệm vụ. Liệu các đặc vụ có phá được thế bế tắc và hoàn thành nhiệm vụ của mình? Trên sân đầy tuyết của Manchukuo, đội sẽ được thử sức với giới hạn của họ.
