Khi cuộc hôn nhân của mình gặp khó khăn, Blake thuyết phục vợ mình là Charlotte tạm xa thành phố và về thăm ngôi nhà thời thơ ấu xa xôi của anh ở vùng nông thôn Oregon. Khi đến trang trại vào lúc nửa đêm, họ bị một con vật vô hình tấn công và rào chắn trong nhà trong khi sinh vật này rình rập xung quanh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Blake bắt đầu cư xử kỳ lạ và biến thành một thứ gì đó không thể nhận ra.
